2018年已經(jīng)過(guò)去了，新電改沒(méi)有淡出視野，而且持之以恒的繼續深入，在推動(dòng)者的大智慧下表現出了頑強的生機。行業(yè)內通常會(huì )把三年作為一個(gè)階段， 2018年是中發(fā)9號文印發(fā)后的三年末和四年初，某種意義上講銜接了新電改第一階段的尾和第二階段的頭，是新電改的轉段之年。從歷次電改的經(jīng)驗來(lái)看，第二階段之初非常關(guān)鍵，往往事關(guān)當輪改革能否繼續推進(jìn)。通常，第一階段是啟動(dòng)階段，全面推進(jìn)、進(jìn)展顯著(zhù)，但到了第一階段末尾改革措施的瓶頸逐漸顯現，改革紅利遞減效應明顯。因此，若要深化電改，第二階段必須背負起“啃硬骨頭、突出重圍”的歷史責任。新電改的轉段之年也不例外：上半年增量配網(wǎng)試點(diǎn)、發(fā)用電計劃放開(kāi)試點(diǎn)、輸配電價(jià)核定試點(diǎn)、交易機構相對獨立運行等試點(diǎn)齊頭并進(jìn)，下半年則集中火力在電力現貨市場(chǎng)試點(diǎn)，尤其在工作方式上，電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)和增量配網(wǎng)試點(diǎn)組織領(lǐng)導力度大大增強。第二階段工作在第一階段全面推動(dòng)的基礎上，產(chǎn)生了向重點(diǎn)方向、重點(diǎn)環(huán)節突破的趨勢，當然，第二階段任務(wù)仍然艱巨，需要繼續攻堅克難。
“波瀾不興”的“四大行業(yè)”放開(kāi)
2018年，據估算全年發(fā)用電計劃放開(kāi)達到2.1萬(wàn)億千瓦時(shí)以上，其中直接交易電量超過(guò)1.6萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增幅在30%左右，直接交易電量占全社會(huì )用電量不到25%。經(jīng)歷過(guò)三年的“規模簡(jiǎn)單放大”式的發(fā)用電計劃放開(kāi)后，2018年發(fā)用電計劃出現了“結構性”放開(kāi)的新方式——建材、鋼鐵、有色、煤炭行業(yè)用電計劃自年中全面放開(kāi)，這可能成為發(fā)用電計劃放開(kāi)的的新特點(diǎn)。當時(shí)，部分行業(yè)研究者認為全面放開(kāi)建材、鋼鐵、有色、煤炭行業(yè)用電計劃，可在2018年下半年增加放開(kāi)發(fā)電計劃2000億千瓦時(shí)以上。從實(shí)際執行情況來(lái)看，全國各省四大行業(yè)放開(kāi)進(jìn)展較慢，相關(guān)通知印發(fā)較遲，地方有關(guān)部門(mén)總體采用鼓勵進(jìn)入市場(chǎng)政策，并未強制放開(kāi)相關(guān)企業(yè)用電。出現這種情況的主要原因，一方面是經(jīng)過(guò)前三年發(fā)用電計劃大幅放開(kāi)后，傳統的計劃調度機制難以承接進(jìn)一步放開(kāi)發(fā)用電計劃，因為多標準的調度優(yōu)化方式造成調度機構在可再生能源消納、直接交易、系統安全穩定運行三個(gè)“雞蛋”上跳舞，負擔越來(lái)越重、顧此失彼；另一方面是對電價(jià)敏感的高耗能企業(yè)已經(jīng)基本入場(chǎng)交易，地方政府進(jìn)一步大幅擴大交易規模的原生動(dòng)力減弱。
“兩極分化”的售電公司
2018年，在近半數已注冊售電公司未參加直接交易的基礎上，出現了成批量第三方售電公司退出市場(chǎng)交易；與此同時(shí)，發(fā)售一體化的售電公司快速成長(cháng)，絕大部分發(fā)電企業(yè)（公司）注冊了一家以上的售電公司，并且基本上都參與了直接交易，“售電公司們”出現了明顯的“兩級分化”。當然，這種趨勢是正常的現象，一方面任何行業(yè)的市場(chǎng)化一定是有進(jìn)有出，淘汰是競爭的必然結果，沒(méi)有什么企業(yè)是穩賺不虧的，有關(guān)部門(mén)對退出（售電公司）“熟視無(wú)睹”（有形之手不亂動(dòng)）可以有效規避作為市場(chǎng)化標志的售電公司，遇到困難不找“市場(chǎng)”找“市長(cháng)”的怪現象，是培育市場(chǎng)主體的必由之路。另一方面部分獨立售電公司的退出與我國的售電業(yè)務(wù)改革尚未跨越門(mén)檻（電力現貨市場(chǎng)背景下的售電業(yè)務(wù)）有很大關(guān)系。電力市場(chǎng)化國家的售電放開(kāi)基本上指在現貨市場(chǎng)模式下的放開(kāi)。目前我國電力現貨市場(chǎng)試點(diǎn)尚未完全落地，個(gè)別地區仍將市場(chǎng)化等同于降價(jià)，在這種大環(huán)境下，售電公司出現任何問(wèn)題都不讓人吃驚。具體說(shuō)來(lái)，在沒(méi)有現貨市場(chǎng)的情況下，各地獨立售電公司開(kāi)展的“售電業(yè)務(wù)”采用的就是“吃?xún)r(jià)差”的盈利模式，與發(fā)電企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員在原直購電（優(yōu)惠電）模式下開(kāi)展的工作沒(méi)有大的區別，甚至與計劃體制下發(fā)電企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)工作沒(méi)有區別。因此，經(jīng)過(guò)三年嘗試后，獨立售電公司飽受詬病，被很多方面認為是沒(méi)有創(chuàng )造價(jià)值的“皮包公司”。
“負重前行”的輸配電價(jià)改革
2018年，全國范圍內輸配電價(jià)第一個(gè)監管周期的核定工作基本完成，輸配電價(jià)水平持續降低。華北、華東、華中、東北、西北區域電網(wǎng)2018~2019年輸電價(jià)格核定工作完成，規定了華北、華東、華中、東北、西北區域電網(wǎng)首個(gè)監管周期兩部制輸電價(jià)格水平。繼三年來(lái)降低一般發(fā)電企業(yè)電價(jià)后，國家發(fā)改委調低寧東直流等專(zhuān)項工程2018~2019年輸電價(jià)格；國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于核定部分跨省跨區專(zhuān)項工程輸電價(jià)格有關(guān)問(wèn)題的通知》，調整調低靈寶直流等21個(gè)跨省跨區專(zhuān)項工程輸電價(jià)格，用以繼續降低用能成本，并就降低價(jià)格形成差額資金的分配，在送受兩端及電網(wǎng)之間的分配比例進(jìn)行了明確。各地積極落實(shí)國家降低一般工商業(yè)電價(jià)要求，各省經(jīng)過(guò)努力基本完成一般工商業(yè)電價(jià)降低10%的目標。從年度來(lái)看，輸配電價(jià)改革動(dòng)靜很小，但是整體性很強，步伐堅定，目標明確，在多變的宏觀(guān)經(jīng)濟背景下，負重前行。
“懸空居多”的增量配網(wǎng)試點(diǎn)
2018年，增量配網(wǎng)試點(diǎn)范圍繼續擴大，已批復項目進(jìn)展低于預期。第三批增量配網(wǎng)試點(diǎn)名單發(fā)布后，全國增量配網(wǎng)試點(diǎn)已達320個(gè)，基本實(shí)現全國地級市全覆蓋，如果這320個(gè)項目能夠落地，短時(shí)間之內就會(huì )與同區域原有配電企業(yè)形成同質(zhì)競爭，有效提高全國配電服務(wù)水平、降低配電業(yè)務(wù)成本。增量配網(wǎng)試點(diǎn)本質(zhì)上屬于電力投資體制改革，雖然2018年供區劃分取得一定突破，但是對于增量配網(wǎng)試點(diǎn)必需的“輸、配電業(yè)務(wù)分開(kāi)核價(jià)”沒(méi)有提上議事日程，加之增量配網(wǎng)試點(diǎn)項目直接沖擊電網(wǎng)企業(yè)傳統業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與傳統電網(wǎng)企業(yè)關(guān)系處于“磨合期”，現存各項規章制度都無(wú)操作性的規定，造成試點(diǎn)項目落地困難。相關(guān)部門(mén)一方面繼續啟動(dòng)第四批試點(diǎn)選擇工作，一方面約談進(jìn)展較慢的地區政府和相關(guān)電力企業(yè)，建立起與重點(diǎn)試點(diǎn)項目的部委司局直接聯(lián)系機制，加大工作力度，希望在重點(diǎn)項目上取得突破、摸索可復制經(jīng)驗，進(jìn)而通過(guò)“樣板工程”帶動(dòng)其他試點(diǎn)項目形成“狼群效應”。
“平穩股改”的交易機構
2018年，國家啟動(dòng)了交易機構股份制改造工作，新一輪電改前三年南方電網(wǎng)所屬6個(gè)交易機構為股份制，國家電網(wǎng)覆蓋范圍僅湖北、重慶、山西交易機構為股份制。相關(guān)部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)電力交易機構規范化建設的通知》，推進(jìn)電力交易機構股份制改造。要求國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司和各?。▍^、市）按照多元制衡的原則，對北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各?。▍^、市）電力交易中心進(jìn)行股份制改造，非電網(wǎng)企業(yè)資本股比應不低于20%，鼓勵按照非電網(wǎng)企業(yè)資本占股50%左右完善股權結構。據了解，大部分電網(wǎng)全資交易機構擬按照出讓30%股份的標準，進(jìn)行股份制改造?？傮w上講，我國的交易機構獨立運營(yíng)工作是走在市場(chǎng)交易發(fā)展前頭的。從一般規律來(lái)說(shuō)，交易機構的獨立程度與市場(chǎng)發(fā)育息息相關(guān)，國外交易機構一般指組織電力現貨交易的機構。這是由于集中式市場(chǎng)中的中長(cháng)期交易帶有金融屬性，通常在金融交易機構進(jìn)行，分散式市場(chǎng)中的中長(cháng)期交易由于其實(shí)物合同屬性多由雙邊交易完成，其余金融性質(zhì)的中長(cháng)期交易仍由金融交易機構組織進(jìn)行。因此，未來(lái)交易機構如何定義（什么是交易機構），如何獨立運營(yíng)，可能還需要根據電力現貨市場(chǎng)建設的進(jìn)展統籌予以考慮，如果分離出來(lái)不是真正的交易機構，可能會(huì )出現交易機構改革的“無(wú)用功”。
“星星之火”的電力現貨試點(diǎn)
2018年，醞釀已達兩年之久電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)開(kāi)始呈現“星星之火”的勢頭，自8月31日南方（以廣東起步）電力現貨市場(chǎng)試點(diǎn)印發(fā)規則體系征求意見(jiàn)以來(lái)，我國電力市場(chǎng)建設終于在市場(chǎng)規律和電力特性結合上露出曙光。廣東進(jìn)入模擬試運行階段，緊隨其后山西、甘肅也于年底完成了電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)初步方案的制定工作。雖然南方（以廣東起步）電力現貨市場(chǎng)啟動(dòng)模擬試運行、山西和甘肅完成初步方案制定，但是電力現貨市場(chǎng)概念界定、市場(chǎng)模式選擇、調度與交易職責分工、外來(lái)電與本地協(xié)調等問(wèn)題在試點(diǎn)過(guò)程中爭議較大，電力現貨市場(chǎng)與傳統計劃調度機制（有形之手）還在博弈過(guò)程之中。為此，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于健全完善電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作機制的通知》，國家部委建立起與試點(diǎn)省份對口聯(lián)系工作機制，加快試點(diǎn)建設工作進(jìn)程。
“艱難平等”的可再生能源
2018年，繼可再生能源從三年前“貴族化的光榮孤立”（不參加市場(chǎng)交易）到“平民化的眾生平等”（參與市場(chǎng)交易）后，可再生能源的投資機制出現了大幅的改革，陸上風(fēng)電項目采用競價(jià)招標業(yè)主，光伏上網(wǎng)補貼大幅下降，鼓勵光伏、風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)。從目前的發(fā)展方向看，可再生能源要成為主力能源或者達到高比例穿透率有兩大門(mén)檻要邁過(guò)，一是要自己提供系統運行所需的輔助服務(wù)，這在歐洲現貨市場(chǎng)環(huán)境下已經(jīng)開(kāi)始了探索；二是在上一條背景下，要實(shí)現可再生能源上網(wǎng)現貨價(jià)格低于傳統能源。只有做到這兩點(diǎn)可再生能源的轉型才能依靠市場(chǎng)機制，才有真正的生命力。說(shuō)老實(shí)話(huà)，靠拿財政補貼的項目“腰桿兒”要是還很硬氣，顯然是自尊心不夠的表現。當然，做到第二點(diǎn)有一些困難，如何判斷可再生能源一定會(huì )比考慮了環(huán)保成本的傳統能源便宜，是一個(gè)見(jiàn)仁見(jiàn)智的難題，急需要有個(gè)機制來(lái)量化確定環(huán)保成本。2018年，這個(gè)機制已經(jīng)基本具備出臺條件，可再生能源強制配額制度開(kāi)展了第二次、第三次征求意見(jiàn)工作，擬由電力用戶(hù)和售電公司共同承擔強制配額，企業(yè)擁有的綠證可在一定次數內允許轉讓交易，意圖將可再生能源補貼直接走到用戶(hù)側，降低新增可再生能源的財政補貼壓力。
