當前，中國抗疫防控工作已取得階段性進(jìn)展，疫情對國內產(chǎn)業(yè)和宏觀(guān)經(jīng)濟造成的影響也有望控制在第一季度。不過(guò)，在全球范圍內，新冠病毒的擴散正在讓歐美等其他地區成為此次疫情新的“震中”，對于全球經(jīng)濟造成的影響仍然有諸多不確定性。截至3月30日，海外累計確診人數已達640270，較上日新增39699人。
對于國際化程度較高的能源行業(yè)，國際市場(chǎng)的波動(dòng)對國內產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在著(zhù)較大的沖擊，尤其是出口處于高位的光伏行業(yè)和對外依存度較高的石油領(lǐng)域。疫情進(jìn)入“下半場(chǎng)”，國際市場(chǎng)對于我國行業(yè)產(chǎn)生的危與機，將是短期內能源領(lǐng)域無(wú)法忽視的話(huà)題。
海外市場(chǎng)占比高，光伏行業(yè)或面臨沖擊
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據，今年1-2月，我國電池片出口規模同比大幅增長(cháng)，組件出口規模同比持平。其中，1月份，電池片出口規模1078MW，同比上升132.7%，組件出口規模5486MW，同比上升3.0%；2月份電池片出口規模805MW，同比上升115.3%，組件出口規模3879MW，同比下降0.5%。不過(guò)，從出口增速環(huán)比情況來(lái)看，電池片和組件均出現較大幅度的回落。光伏行業(yè)協(xié)會(huì )預計，隨著(zhù)海外疫情的加劇，其影響將在3月的出口情況中體現的更為明顯。
我國是全球最大光伏產(chǎn)品制造國及出口國。2017年以來(lái)，得益于光伏發(fā)電成本的不斷下降，新興市場(chǎng)的不斷涌現，我國光伏組件出口占比穩步增長(cháng)。據《中國光伏行業(yè)2019年回顧與2020年展望》數據顯示，2019年，我國組件出口量已達66.6GW，占國內組件總產(chǎn)量約67.5%，同比增長(cháng)18.2個(gè)百分點(diǎn)，主要龍頭企業(yè)出口占比均在70-80%左右。
對于出口占比一直處于高位的光伏行業(yè)，海外疫情擴散必然會(huì )形成較大沖擊。據全球信息提供商IHS Markit預計，新冠疫情影響下，2020年新增裝機將在120-140GW，比此前的預測下調10%。
“按照國外疫情發(fā)展進(jìn)程，如果不能進(jìn)行有效控制，70％依賴(lài)出口的中國光伏行業(yè)，會(huì )受到不小影響?！?/span>PGO光伏綠色生態(tài)合作組織秘書(shū)長(cháng)周元表示，海外疫情對光伏項目的影響，主要表現在下游需求減少或放緩，以及項目推進(jìn)、融資、物流等環(huán)節。
不過(guò)，由于海外疫情最終造成的影響尚不明朗，也有機構對今年整年的市場(chǎng)預期仍保持樂(lè )觀(guān)。PVInfoLink認為，目前歐洲的市場(chǎng)比較悲觀(guān)，需求預計下滑，但美國大型電站所受影響較小，項目延遲預計不會(huì )超過(guò)一個(gè)季度，三、四季度是美國的旺季，同時(shí)疫情可能好轉，需求或將在這一時(shí)期回升。
全球原油最大進(jìn)口國，中國需求牽動(dòng)國際市場(chǎng)
“隨著(zhù)新型冠狀病毒在全球蔓延，旅行和更廣泛的經(jīng)濟活動(dòng)受到限制，預計2020年全球石油需求將下降?！苯?，國際能源署（IEA）發(fā)布的最新石油報告顯示，在疫情的影響下，由于2019年占全球石油需求增長(cháng)80%以上的中國市場(chǎng)的收縮，以及旅游、貿易的重大中斷，今年石油需求將迎來(lái)2009年以來(lái)的首次下降。
國際能源署預計，2020年全球石油需求為9990萬(wàn)桶/日，較2019年下降約9萬(wàn)桶，與其2月份做出的2020年全球石油需求增長(cháng)82.5萬(wàn)桶預期相比，進(jìn)行了大幅下調。國際能源署署長(cháng)法提赫?比羅爾表示：“冠狀病毒危機正在影響廣泛的能源市場(chǎng)，包括煤炭、天然氣和可再生能源，但它對石油市場(chǎng)的影響尤其嚴重，因為它正在阻止人員和貨物的流動(dòng)，對運輸燃料的需求造成沉重打擊?！?/span>
國際能源署指出，一季度末，疫情在中國得到控制，但蔓延到伊朗、韓國、日本、新加坡、美國和歐洲等許多國家，預計北美、歐洲等區域實(shí)施的遏制措施對石油需求的影響將小于中國，但航空業(yè)的需求將繼續受到全球航空旅行萎縮的影響。隨著(zhù)疫情在全球的蔓延，原油市場(chǎng)將面臨嚴重的沖擊。
屋漏偏逢連夜雨，在新冠病毒肆虐的同時(shí)，月初“OPEC+會(huì )議”不歡而散后，沙特阿拉伯與俄羅斯爭奪市場(chǎng)的石油價(jià)格戰讓已然脆弱的油市再度蒙上一層陰影，國際油價(jià)出現“史詩(shī)級暴跌”。3月18日，WTI原油價(jià)格最低跌至20.37美元一桶，這是2002年最低18.02美元/桶以來(lái)，油價(jià)最低的一次。
低油價(jià)雖然引發(fā)對于全球經(jīng)濟的恐慌，同時(shí)也沖擊著(zhù)國內石油生產(chǎn)和勘探，不過(guò)，作為石油凈進(jìn)口國，油價(jià)的下滑對我國存在著(zhù)諸多機遇和利好。在業(yè)內看來(lái)，位于石油產(chǎn)業(yè)鏈條下游的煉油和石化板塊可以利用油價(jià)低迷在海外大舉掃貨，平衡上游勘探板塊的虧損，也可以補充國家戰略油氣儲備。此外，成品油和化工原料生產(chǎn)行業(yè)的成本價(jià)下降，將會(huì )帶動(dòng)國內成品油價(jià)和商品成本降低。
影響或為短期，能源轉型大趨勢不變
從光伏等新能源設備制造，到石油天然氣等資源的進(jìn)口，我國能源領(lǐng)域在國際市場(chǎng)扮演日益重要角色的同時(shí)，也越來(lái)越多的受到海外供需格局的影響。不過(guò)，據業(yè)內判斷，此次疫情影響或只是短期，從長(cháng)遠來(lái)看，能源發(fā)展、變革趨勢并不會(huì )發(fā)生變化。
事實(shí)上，對于國內從業(yè)者，光伏行業(yè)海外市場(chǎng)的波動(dòng)和國際油價(jià)的大幅下降并不是一件新鮮事。從2011年開(kāi)始，受歐美“雙反”影響，我國光伏組件出口占比從2012年高達78%降至2016年約40%，組件出口量也連續多年維持在20GW左右的規模；2014年油價(jià)暴跌后，中國石油行業(yè)也遭受挫折，業(yè)績(jì)下降。但面對國際市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，國內產(chǎn)業(yè)最終都能從容應對，專(zhuān)為危機。
對于光伏領(lǐng)域，業(yè)內普遍認為，2020年，全球光伏去補貼化將成為常態(tài)，在快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈狀況以及技術(shù)提升的驅動(dòng)下，全球光伏項目LCOE度電成本下降將日益明顯，其替代傳統能源的趨勢也將逐漸顯現。
對于石油行業(yè)，按照國際能源署公布的“中期展望”，在全球疫情結束后，2021年石油需求預計大幅反彈，但隨著(zhù)運輸燃料消費增長(cháng)降速，全球石油需求年增長(cháng)將長(cháng)期放緩，從2019年到2025年，全球石油需求預計將以年均略低于100萬(wàn)桶/日的速度增長(cháng)。與此同時(shí)，在能源轉型的壓力下，石油的“能源屬性”將進(jìn)一步減弱，進(jìn)而更多的轉向“非燃料用途”。
“新型冠狀病毒對石油市場(chǎng)的影響可能是暫時(shí)的，但全球供應商面臨的長(cháng)期挑戰不會(huì )消失?！狈ㄌ岷铡け攘_爾說(shuō)：“石油行業(yè)需要表明，它們不僅能夠提供經(jīng)濟所依賴(lài)的能源，而且還能夠提供應對氣候挑戰所需的減排方案?！?/span>
