近日，位于河北自貿試驗區正定片區的河北省首個(gè)多功能智慧能源綜合體——朱河城市多功能智慧能源綜合體正式投運。這是河北省首個(gè)集變電站、充電站、數據中心站為一站，集能源流、業(yè)務(wù)流、數據流為一體的城市能源綜合體，將為河北自貿試驗區正定片區提供智慧能源服務(wù)。
國家電網(wǎng)有限公司此前發(fā)布的《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)2019》顯示，國家電網(wǎng)將在2年內初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。最終目標是實(shí)現電力系統各環(huán)節萬(wàn)物互聯(lián)、人機交互，形成“數據一個(gè)源、電網(wǎng)一張圖、業(yè)務(wù)一條線(xiàn)”。同時(shí)，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)也是5G為重要方向之一，“電網(wǎng)+5G”試點(diǎn)項目已在全國多地落地，10月發(fā)布的《泛在典型實(shí)踐案例》亦給出涵蓋5G基站的“多站融合商業(yè)化運營(yíng)”實(shí)踐案例。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是以數字技術(shù)為傳統電網(wǎng)賦能，圍繞電力系統各環(huán)節，充分應用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現電力系統各環(huán)節萬(wàn)物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統，包含感知層、網(wǎng)絡(luò )層、平臺層、應用層四層結構，不斷提升電網(wǎng)的感知能力、互動(dòng)水平和運行效率，促使降低用戶(hù)用能、運維成本，有力支撐各種能源接入和綜合利用。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)啟電網(wǎng)投資新周期。2019年電網(wǎng)投資預計回落10%左右，2020年起有望恢復增長(cháng)；泛在電力物聯(lián)網(wǎng)年初提出，Q4已經(jīng)全面進(jìn)入建設階段，今年預計泛在相關(guān)投資近200億，2020年超400億，2021年投資達高峰，預計在600億以上。從格局來(lái)看，市場(chǎng)呈現南瑞和信產(chǎn)集團雙寡頭壟斷的格局，明后年隨著(zhù)投資加速將繼續支持泛在建設，相關(guān)訂單Q4起落地，明后年彈性大。智能電表是用戶(hù)側泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的基礎，2019年已進(jìn)入新一輪的輪換周期，目前符合泛在要求的新一代智能電表標準正在制定，預計明年開(kāi)始招標，新電表價(jià)值量預計提升50-100%，智能電表有望迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升的上行周期。
5G技術(shù)在電網(wǎng)具有豐富應用場(chǎng)景。電網(wǎng)通信業(yè)務(wù)需求，預計“電網(wǎng)+5G”應用場(chǎng)景在“量大面廣”領(lǐng)域具有重要前景，如分布式電源及儲能、負荷控制、智能分布式配電自動(dòng)化、配電房視頻監控，以及無(wú)人機巡檢、變電站巡檢機器人等移動(dòng)設備?！半娋W(wǎng)+5G”打開(kāi)投資新窗口。國網(wǎng)有望發(fā)力5G建設，預計將積極鋪設5G基站、搭建5G專(zhuān)網(wǎng)/公網(wǎng)，帶來(lái)投資機會(huì )。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)孕育萬(wàn)億后端生態(tài)市場(chǎng)，關(guān)注前期基礎建設投資機會(huì )。傳統電力設備行業(yè)在電網(wǎng)大規模投資放緩之后，進(jìn)入到了增速放緩和結構性調整階段。板塊歷經(jīng)了主干電網(wǎng)建設、電力信息化升級（智能電表、調度自動(dòng)化等）、特高壓、農網(wǎng)改造等多輪重點(diǎn)建設方向調整。目前，國家電網(wǎng)正式提出加快建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，是在此前電網(wǎng)架構基本完善的基礎上的又一輪電網(wǎng)升級。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是5G技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)概念在電力工業(yè)系統中應用的具體應用。未來(lái)電力工業(yè)系統，其實(shí)時(shí)通信與車(chē)聯(lián)網(wǎng)相似，對高速、低延時(shí)有剛性需求，也是區域調度、區域電力平衡、現貨市場(chǎng)結算等多方面的基礎。作為全世界最大的電網(wǎng)公司，國家電網(wǎng)面臨著(zhù)新能源消納、市場(chǎng)化改革的重任，未來(lái)還將面臨大功率充電、分布式發(fā)電、大規模儲能接入的影響。
從投資思路來(lái)看，前期國家電網(wǎng)較圍繞基礎支撐、數據共享、安全防護、技術(shù)攻關(guān)四個(gè)方向重點(diǎn)建設，信息化+通信投資總額有望從2018年的120億元左右向400~500億左右的空間提升。同時(shí)，建議研究方向關(guān)注后端生態(tài)體系孕育萬(wàn)億級市場(chǎng)，包括分布式光伏、綜合能效服務(wù)、能源電網(wǎng)等7個(gè)領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)機會(huì )。
