一、裝機大幅度提升
根據國家能源局剛剛發(fā)布的數據，截至11月底，我國光伏新增裝機規模達34.83GW。受供應鏈漲價(jià)等因素，整體低于預期。但預期明年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將逐漸恢復至合理水平，央國企儲備裝機將大量釋放。
二、硅料產(chǎn)能釋放，組件價(jià)格逐步回調
今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的最大“痛點(diǎn)”非硅料莫屬。隨著(zhù)明年硅料新增產(chǎn)能的釋放，預期組件價(jià)格將逐漸回調至1.7元/瓦左右，但受高裝機預期刺激，價(jià)格繼續可能性不大。
三、逆變器缺貨緩解，全年供應緊平衡
受芯片短缺影響，今年光伏逆變器企業(yè)特別是戶(hù)用逆變器基本呈現“躺平”狀態(tài)，“有多少貨賣(mài)多少貨?！?但隨著(zhù)廠(chǎng)家的提前備貨，以及更多新廠(chǎng)家入局，預期明年逆變器缺貨狀態(tài)將得到緩解，但仍將呈現緊平衡狀態(tài)。
四、戶(hù)用光伏持續增長(cháng)，但不再好統計
近兩年，戶(hù)用光伏市場(chǎng)持續呈現爆發(fā)態(tài)勢。隨著(zhù)整縣分布式光伏的推進(jìn)，戶(hù)用光伏仍將是容量重點(diǎn)。如山東某縣2021～2025年整縣推進(jìn)規劃中，農村戶(hù)用的裝機占比達到60%以上。
當下，多數單戶(hù)光伏容量超過(guò)50千瓦以上，不再做二三十、三四十的。明年單戶(hù)光伏裝機或將出現兩臺甚至多臺逆變器去連接。
五、戶(hù)用平臺企業(yè)增多，租賃模式占比進(jìn)一步提高
目前，戶(hù)用市場(chǎng)上平臺企業(yè)“風(fēng)生水起”，如正泰、中來(lái)民生等，明年或將出現更多平臺企業(yè)。此外，戶(hù)用租賃占比將越來(lái)越高。截至今年上半年，山東戶(hù)用市場(chǎng)的租賃模式不超過(guò)三成，但是隨著(zhù)價(jià)格逐漸上漲，到現在山東的租賃占比已經(jīng)接近六成。河南租賃占比超過(guò)85%，河北達到了80%，也就是說(shuō)隨著(zhù)系統成本的上漲，將有有更多的資本金進(jìn)入，包括未來(lái)的推進(jìn)也都將按照此模式進(jìn)行。
六、工商業(yè)集中爆發(fā)
今年分布式光伏市場(chǎng)，挑大梁的仍是戶(hù)用。但受到“雙控”影響，以及全民對光伏行業(yè)的進(jìn)一步了解，相信明年工商業(yè)屋頂光伏將成為主流。
七、供應鏈、金融作用凸顯
央國企、民企領(lǐng)軍企業(yè)市場(chǎng)迅猛擴張的重要優(yōu)勢即金融、供應鏈。供應鏈、金融將在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間內占據絕對主導地位，誰(shuí)掌握了供應鏈，誰(shuí)掌握了金融，就占據在這個(gè)行業(yè)的主導地位。
八、整縣推進(jìn)全面啟動(dòng)
2021年6月，隨著(zhù)國家能源局的申報文件，全國整縣大潮拉開(kāi)序幕。9月，國家能源局正式公布試點(diǎn)名單，676縣（市、區）列入首批試點(diǎn)，其中山東省有70個(gè)縣，未來(lái)十年的目標是做到36.85GW，五年目標是做到20GW。近期，各試點(diǎn)項目相繼開(kāi)工，明年整縣推進(jìn)也將全面啟動(dòng)。
九、光伏建筑結合
分布式光伏最大的潛力市場(chǎng)即光伏與建筑的結合。按照各省推動(dòng)的標準，核心宗旨是希望光伏在建筑里面能做到最完美的結合，當然不是說(shuō)完全一定要變成BIPV，一定要變成哪種形式，而是因地制宜。
十、行業(yè)集中度更高
無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈亦或終端市場(chǎng)，均將走向高度集中化。原來(lái)都是全面發(fā)展，百家爭鳴，但是任何一次政策的變動(dòng)與行業(yè)模式的改變，都是一次行業(yè)的洗牌，讓金字塔更進(jìn)一步，末位淘汰。
十一、集采模式占比更大
基本上將集中在大型民營(yíng)企業(yè)和大型央國企，這反而又回到幾年前，雖然分布式走向百花爭艷，但是最后剩下來(lái)的或許還是“那幾朵花”。
十二、貿易商、分銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)難度加大
隨著(zhù)光伏市場(chǎng)走向集中化，貿易商、分銷(xiāo)商等中小民營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度也將逐漸加大。怎么辦？建議中小民營(yíng)企業(yè)要進(jìn)行角色轉換，借助資本金成為小型平臺商，如軟件系統、渠道開(kāi)發(fā)、團隊建設等，或可承接大型集成商某一區域的開(kāi)發(fā)，或者可成為央國企在整縣推進(jìn)中的小分包商。
