我們先來(lái)看缺電的原因：
1、經(jīng)濟復蘇、需求側電氣化加速推升用電需求
根據國家統計局公布的數據，2021 年前 7 月我國全社會(huì )用電量達 47097 億千瓦 時(shí)，同比增長(cháng) 16.6%，相較于 2019 年 1-7 月兩年年均復合增長(cháng)率也高達 7.6%， 處于 2012 年以來(lái)的次高增速。
分行業(yè)來(lái)看，旺盛的制造業(yè)需求拉動(dòng)發(fā)電需求高增。非高耗能制造業(yè)用電量累計 增速明顯高于高耗能制造業(yè)。同比增速來(lái)看，2021 年 7 月，高耗能制造業(yè)累計用 電量同比提升 15.5%，而非高耗能制造業(yè)同比提升 23.9%。相較于2019 年，高耗能制造業(yè)同比增加 14%，而非高耗能增加 18.6%。
東部外貿活躍的發(fā)達地區用電需求旺盛，2021 年前 7 月粵蘇浙滬魯五省合計用電量達 16899 億千瓦時(shí)，同比增 長(cháng) 20.3%，相較 2019 年同期增長(cháng) 17.50%。
制造業(yè)中，計算機通信和其他電子、汽車(chē)制造、電氣機械、通用設備等增速都非常高。服務(wù)業(yè)中信息傳輸、批發(fā)零售兩個(gè)用電大戶(hù)都實(shí)現了較高增速，批發(fā)零售得益于電動(dòng)車(chē)充換電業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
2、發(fā)電結構的變化導致局部、短時(shí)電力緊張
以今年缺電較為嚴重的云南為例。
一方面，云南省水電占比高達 80%，今年來(lái)水偏枯影響電力供應。截至今年 7 月水電發(fā)電量 1411.5 億千瓦時(shí)，同比上升 15%， 但水電發(fā)電量上升主要受新增裝機（棄水率下降）、水庫放水影響，來(lái)水偏枯導致機組利用小時(shí)較前 5 年同期均值低 4.9%。雖然進(jìn)入雨季， 6、7 月份機組利用小時(shí)數有所提升，但仍低于去年同期水平。進(jìn)入冬季，來(lái)水不足狀況或更加明顯， 疊加部分水庫蓄水已透支，預計冬季仍將面臨較大供電壓力。
另一方面，云南廣 西等地由于清潔能源豐富，能源成本低，吸引了電解鋁、多晶硅大量新增產(chǎn)能， 用電需求強勁。云南省外送電力主要支援兩廣地區，2020 年輸出電力達 1425 億千瓦時(shí)，位居全國第二。
截至 2021 年 7 月，廣東輸入電量幾乎為零增長(cháng)，累計同比增速僅為 0.04%。云南、廣西、廣東等“缺電”較為明顯的區域，火電發(fā)電設備利用小時(shí)都大幅提 高，顯示火電廠(chǎng)在盡力保供，“缺煤”并不是導致“缺電”的主要原因。
從火電發(fā)電設備平均利用小時(shí)數處于歷史上并不高的水平，也可以看出總的裝機 容量并不缺。但是，裝機容量中，作為穩定發(fā)電、并可以靈活調配的能源火電裝 機增速降低，風(fēng)電、太陽(yáng)能裝機增速較高。而新能源存在著(zhù)季節性、時(shí)間分布不 均、受氣候影響等問(wèn)題，并且時(shí)段性、靈活性調節能力不足，因此，一旦用電負 荷高增，或者新能源出力不足，就有可能出現“缺電”的情形。
3、煤炭供需缺口放大，庫存處于低位，加大了火電增加供應的難度
煤炭安全問(wèn)題影響煤炭生產(chǎn)。
內蒙古產(chǎn)量同比增速明顯落后于晉、陜，主要原因為內蒙古全面清查 2020 年以來(lái)煤炭資源領(lǐng)域違規違法問(wèn)題，疊加“煤管票”、 外送、重大礦難頻發(fā)等因素導致有效供給難以釋放。晉、陜、蒙 2021 年前 4 月原煤累計開(kāi)采量占全國總開(kāi)采量的 72.45%，相較 20 年同期 70.14%進(jìn)一步提升。電力需求旺盛帶動(dòng)煤炭消費，加上煤炭供應受影響，煤炭庫存被持續消耗。9 月16 日沿海八省動(dòng)力煤庫存為 1942.8 萬(wàn)噸，同比下降 25.6%，處于近五年低位。
4、能耗雙控推動(dòng)“限電”
8 月 17 日發(fā)改委印發(fā)了《2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》， 能耗強度不降反升的 9 ?。▍^），今年暫停國家規劃布局的重大項目以外的“兩 高”項目節能審查，并督促各地采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標特別 是能耗強度降低目標任務(wù)。被預警的部分省份，陸續出臺“限電”、“限產(chǎn)”措 施。
“雙控”是指能源消費總量和強度的雙控制度。雙控制度早在“十二五”期間就已經(jīng)寫(xiě)入發(fā)展規劃中。其中，能耗強度是指單位 GDP 能耗。公式為：萬(wàn)元生產(chǎn)總值能耗=能源消費量(噸標準煤)/地區生產(chǎn)總值(萬(wàn)元)。
為實(shí)現 2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和計劃，“十四五”規劃完善能源消費總量和強度雙控制度， 重點(diǎn)控制化石能源消費，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右；將節能目標分解落實(shí)到各地區，“十四五期間”確保單位 GDP 能耗降低 13.5%。
國家發(fā)改委的能耗“雙控”考核實(shí)施季度、“紅黃綠”燈預警機制：未完成雙控進(jìn)度目標，且實(shí)際值與目標值差距大于目標值 10%的地區為一級預警，用“紅燈”表示，其能耗控制形勢十分嚴峻；未完成雙控進(jìn)度目標，差距在 10%以?xún)鹊牡貐^亮“黃燈”，其能耗控制形勢比較嚴峻；完成雙控進(jìn)度目標的地區亮“綠燈”，表示進(jìn)展總體順利。
結論：“限電”可能成為常態(tài)。
首先，在新能源消納和存儲能力完善之前，火電對電力電量平衡仍具備重要意義，常規水電、核電、氣電、煤電等保障供應安全的支撐性電源裝機的不足，將使得局部、短時(shí)電力供應緊張的情況可能持續存在。
第二，火電在能源結構仍占據重要地位：以發(fā)電量計算，火電占比高達 68%。因 此，在能耗強度有效下降之前，為了達到雙控目標，對高耗能產(chǎn)業(yè)的限電、限產(chǎn) 等就成為降低能耗總量的有效手段，短期影響開(kāi)工率，中長(cháng)期影響產(chǎn)能擴張。
